Priscila Fantin - Serena
Eduardo Moscovis - Rafael
Flávia Alessandra - Cristina Saboya
Ana Lúcia Torre - Débora
Drica Moraes - Olívia
Fernanda Souza - Mirna
Neusa Maria Faro - Divina
Malvino Salvador - Vitório
Liliana Castro - Luna
Elizabeth Savalla - Agnes
Bia Seidl - Vera
Ângelo Antônio - Dr. Eduardo
Luigi Baricelli - Raul
Walderez de Barros - Adelaide
Fúlvio Stefanini - Osvaldo
Nicette Bruno - Ofélia
Ankito - "Dead man"
Alexandre Barillari - Guto
Erik Marmo - Hélio
Fernanda Machado - Dalila
Emílio Orciollo Netto - Crispim
Rita Guedes - Kátia ("female angel")
Nívea Stelmann - Alexandra
Umberto Magnani - Elias
Emiliano Queiroz - Bernardo (Uncle Nardo)
Sidney Sampaio - Felipe
Cecília Dassi - Mirella
André Gonçalves - José Aristides
Marcelo Faria - Jorge
Kayky Brito - Gumercindo
Rodrigo Phavanello - Roberval
Felipe Camargo - Dr. Julian Enck
Carla Daniel - Zulmira
Ernesto Piccolo - Eurico
Lady Francisco - Generosa
Ronnie Marruda - Abílio
Mariah da Penha - Clarice
Michel Bercovitch - Ciro
Rosane Gofman - Nair
Andréa Avancini - Terezinha
David Lucas - Terê
Hilda Rebello - Dona Filó
Aisha Jambo - Sabina Bel-Lac
Bruna di Tulio - Madalena
Marcelo Barros - Alaor
Thiago Luciano - Ivan
Tammy di Calafiori - Nina
Luciano Vianna - Xavier
Keruse Bongiolo - Judith
Haylton Farias - Delegado
Renan Ribeiro - Carlito
Caroline Smith - Ritinha
Pamella Rodrigues - Paulina
Júlia Ruiz - Irene
Daniel Barcellos - Dr. Ermelino Alvarim
Francisco Fortes - Pedro Charreteiro
Lucas Domso - Amarildo
Adilson Girardi - Officer Artur
Luís Gustavo - Romeu
Júlia Lemmertz - Cleyde
Rodrigo Faro - Zacarias Princípe
Betty Faria - Marielza
Louise Cardoso - Doralice
Francisco Carvalho - "Pajé"
Luciana Rigueira - Jacira
Marcos Suchara - Josias
Ângelo Paes Leme - Terêncio Sousa Dias (grown-up)
Carlos Gregório - Sr. Rodriguez
Anna Beatriz Braga - Serena (child)
José Augusto Branco - Argemiro Menezes
Carolyna Aguiar - Mafalda
Duse Nacaratti - "Witch"
Othon Bastos - Padre Álvaro
Ilva Niño - Almerinda
Nina de Pádua - Eliete
Clarisse Derzie - Janilda
Maria Sílvia - Old Indian
Mário Cardoso - Santos
Maurício Machado - Baltazar Alvarim
Michel Max - Tadeu
Rosina Lobosco - Yolanda
Thaíssa Araújo - Aiiena
Victor Cugula - José Aristides (child)
Gabriel Canella - Carlito (grown-up)

La storia è divisa in due parti: la prima, ambientata nel 1928 e la seconda nel 1948.
Nella bella cittadina di Roseiral, vicino San Paolo, vive Rafael (Eduardo Moscovis), un giovane botanico specializzato nella coltivazione delle rose, con un buon patrimonio, ma solo e alla ricerca di una compagna.
Luna (Liliana Castro), è una ballerina molto graziosa e gentile che cerca anche lei l'amore della sua vita.
I due si incontrano in una chiesa e si innamorano a prima vista.
Il loro amore è così forte che in poco tempo decidono di sposarsi e successivamente hanno un figlio, Filippo (Sidney Sampaio).
La storia suscita l'invidia di Cristina, cugina di Luna, e di sua madre, la diabolica e calcolatrice Debora.
Cristina vuole impadronirsi dei gioielli di famiglia che sono nelle mani della nonna, Adelaida, e che appartengono a Luna.
La perfida ragazza manda Guto, suo ammiratore, ad assaltare e derubare i gioielli di sua cugina.
Guto, però, uccide Luna e Rafael è disperato per aver perso la sua anima gemella.
Intanto, proprio mentre Luna ha perso la vita, nasce, in una tribù indigena Serena, una bella e giovane meticcie che, per volere del destino, conosce Rafael e si innamora di lui.
Rafael ha vissuto vent'anni chiuso nella sua tristezza per la morte di sua moglie.... ma tutto cambia quando anche lui si innamora di Serena.