Coraje arriva alla Cruz di notte e la prima persona che vede in piazza è una donna in lacrime. Si tratta di Clara Guerrico, la figlia del defunto Alejandro che giura di incontrare Coraje e vendicare la morte di suo padre. Coraje si innamora di Clara, e viene ricambiato dalla giovane, nonostante sia fidanzata con Horacio Costa, il figlio del sindaco.
Ma Clara soffre per questo amore proibito che è per lei un peccato mortale, e Coraje non può rivelare la sua vera identità per non rovinare il piano.
Coraje intanto inizia a sospettare che dietro l'omicidio di Alejandro Guerrico ci sia proprio il sindaco, amico fidato dell'uomo da molto tempo.
L'unico modo per confermare i suoi sospetti è chiedere aiuto a Clara, la quale potrebbe investigare essendo fidanzata con Horacio, figlio di Manuel.
Allora Coraje si avvicina a Clara e i due cominciano a vedersi secretamente perchè la ragazza inizia a credere alle sue parole.
Ma dopo vari incontri con Coraje, Clara è nella più totale confusione perchè è innamorata di due uomini, il padre Juan e Coraje, non sapendo che in realtà sono la stessa persona.
Anche Anna, sorella di Clara, è attratta dal padre Juan perchè crede che sia stato mandato da Dio per farla ritornare a camminare e che nessuno potrà mai separarli.
Una notte Clara riesce a togliere la maschera di Coraje e scopre che sotto c'è Padre Juan.
Allora Coraje le dice che in realtà lui si è travestito da Coraje per vedere se lei era innamorata di lui e le chiede di scegliere tra i due. Clara scieglie il padre Juan, e lui le dice che l'unico modo per vivere la loro storia è fuggire dalla città.
Ma proprio poco prima di partire con lui, Clara pensa alla sorella e decide di rimanere per non farla soffrire.
Allora Coraje decide di partire da solo, ma viene convinto a restare da Clara.
Anna poi dice a sua sorella di non avvicinarsi mai più a padre Juan perchè altrimenti l'avrebbe uccisa.
Ma l'amore dei due è più forte di tutto.
Sulla spalla di Coraje si scopre il simbolo del pellegrino.